正商實業(yè)展開票據交換 新票據年利率將不低于12.5%

8月30日，正商實業(yè)有限公司就身處美國境外的非美國籍人士所持現有票據展開交換要約。

公司已委託國泰君安國際、交銀國際及海通國際為交換要約的交易經理，亦已委託D.F.King為資料及交換代理。

該公司正在進行一項發(fā)行及出售額外新票據的獨立同步發(fā)售項目。同步新票據發(fā)行能否完成須視乎市況而定。倘同步新票據發(fā)行順利完成，將會把同步新票據發(fā)行的現金所得款項淨額用于對現有票據及將于一年內到期的現有中長期境外債務進行再融資。于發(fā)行后，在同步新票據發(fā)行中出售的任何額外新票據將按與交換要約中發(fā)行的相應新票據相同的條款出售，并與其構成單一系列。

該公司將尋求新票據于聯交所上市。已就新票據上市(如發(fā)售備忘錄所述，方式為僅向專業(yè)投資者進行債務發(fā)行)接獲聯交所關于新票據具備上市資格的確認。新票據獲聯交所接納不應被視為交換要約、該公司或新票據具一定優(yōu)點的指標。

據了解，新票據限期將為兩年，而有關新票據的最低年利率將不低于12.5%。新票據的最終利率預期將按同步新票據發(fā)行定價厘定。